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L'Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a annoncé avoir visé, jeudi, un prospectus relatif à l'émission par Crédit du Maroc d'un emprunt obligataire subordonné d'un milliard de dirhams (MMDH).
D'une maturité de 10 ans, cet emprunt, dont la période de souscription s'étale du 20 au 22 octobre 2025 inclus, se compose de la tranche A non cotée (à taux fixe) et de la tranche B non cotée (à taux révisable annuellement), précise l'AMMC dans un communiqué.
Pour la tranche A, le taux d'intérêt facial est fixé en référence au taux 10 ans déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor de maturité 10 ans telle qu'elle sera publiée par Bank Al-Maghrib (BAM) en date du 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque oscillant entre 70 et 85 points de base (pbs).
Concernant le taux d'intérêt facial de la tranche B, il est, pour la première année, celui plein 52 semaines (taux monétaire) déterminé à partir de la courbe des taux de référence du marché secondaire des bons du Trésor telle qu'elle sera publiée par BAM en date du 16 octobre 2025. Ce taux sera augmenté d'une prime de risque qui varie entre 65 et 80 pbs.