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Le géant marocain des phosphates prépare des émissions d'obligations à l'international et envisage potentiellement d'introduire en bourse son activité de chimie dans le cadre de ses efforts pour lever des milliards de dollars destinés à la décarbonation.
OCP SA vise à lever entre 5 et 7 milliards de dollars d'ici 2027 par le biais de ventes d'obligations ainsi que d'une introduction en bourse de son unité de produits chimiques, selon Bloomberg qui ne cite pas de sources, confirmant ainsi des informations du Desk publiées précédemment.
"La société pourrait lever plusieurs centaines de millions de dollars en cédant une participation dans son unité OCP Nutricrops, a déclaré la personne, qui a demandé à ne pas être identifiée en raison de la confidentialité de l'information", indique l'agence américaine.
Aucune décision finale n'a été prise concernant la valorisation ou le calendrier. OCP n'a pas répondu aux demandes de commentaires.
Rappelons que le groupe OCP a initié une sortie à l'international cette semaine en donnant mandat à BNP Paribas SA, Citigroup Inc. et JPMorgan Chase & Co. pour une levée en dollars.