Marchés

Cette opération constitue un jalon stratégique majeur dans la diversification des sources de financement du Groupe et traduit la confiance du marché de capitaux dans la solidité de son modèle intégré et dans la résilience de son positionnement au sein de la filière agro-industrielle marocaine.

Elle s’inscrit dans la continuité de la stratégie d’institutionnalisation et de renforcement de la gouvernance engagée par le Groupe en vue d’accompagner durablement son développement au Maroc, en Afrique et au Moyen-Orient.

LES OBJECTIFS DE L’EMISSION

Cette émission, d’un montant total de 700 millions de dirhams, a pour principaux objectifs de :

1. Optimiser le coût de financement du Groupe et renforcer sa structure financière et sa flexibilité opérationnelle.

2. Accélérer le plan de développement des activités historiques d’AFF, à travers l’augmentation des capacités industrielles sur la quasi-totalité des Business Units.

3. Financer de nouvelles activités intégrées à la chaîne de valeur agroalimentaire.

4. Accélérer l’expansion panafricaine à travers la concrétisation de joint-ventures stratégiques et le déploiement régional des activités industrielles et commerciales.

5. Renforcer le processus d’institutionnalisation, pilier central de la stratégie du Groupe, garantissant une gouvernance, une performance et une excellence opérationnelle alignées sur les meilleurs standards internationaux.

Cette émission, d’une maturité de 7 ans, amortissable semestriellement, a été réservée à 17 investisseurs qualifiés et a rencontré un vif succès, suscitant l’intérêt de sociétés de gestion d’OPCVM et d’investisseurs institutionnels marocains de premier plan. 

Ce succès illustre la confiance du marché dans la stratégie, le modèle intégré et la capacité d’AFF à générer une croissance durable et à contribuer à la souveraineté alimentaire du Maroc et du continent africain.

PARTENAIRES CLÉS DE L’OPÉRATION

Dans le cadre de cette opération d’envergure, le Groupe AFF a été accompagné par : 

• WEADVISE et Red Med Corporate Finance en tant que conseillers financiers et placeurs, 

• Maleh Law Firm en qualité de conseiller juridique,

• HDID et Associés en tant que représentant de la masse des obligataires, 

• Red Med Securities en qualité de centralisateur de l’opération. 

Le Groupe Africa Feed & Food exprime sa reconnaissance à l’ensemble des investisseurs ayant pris part à cette première levée de fonds sur le marché des capitaux, ainsi qu’à l’ensemble de ses partenaires financiers et juridiques pour leur confiance et leur contribution au succès de cette opération structurante.